二十世纪初，三名执行任务失败、遭东北军阀俘虏的吴大帅的飞行队将士姜城、花同瑞和上官羽破，被吴大帅的内卫局解救回到天津，内卫局分析三人中一名已经叛变，决定派刘璃调查上官羽破，刘璃遂对他进行了监控，上官都逐一应对，且在吴大帅的飞行队建设过程中，上官羽破始终表现突出刘璃在调查上官羽破的过程中，逐渐产生了对他的爱情，上官羽破对刘璃也有好感，但上官羽破与女朋友墨纯相处多年，这段感情使上官羽破与刘璃都陷入纠结中上官羽破逐渐接触了南方革命党的主张，内心形成了对反帝反封建的信念。内卫局渐渐把严查目标转向姜城、花同瑞，叛徒姜城终于被查处。1926年底，“北伐战争”接近成功，吴大帅手下的内卫局备受压力，上官羽破与琉璃子接受了南方革命党的主张，踏上了寻找打倒列强消灭军阀的道路
