チャグムとの旅を終えて４年お尋ね者となったバルサは、新ヨゴ国の西隣?ロタ王国に身を潜め、用心棒稼業を続けていた。バルサは人身売買組織に売られそうになった“タルの民”の少女?アスラを助けるが、彼女は数日前に起きた虐殺事件の生き残りだった。ロタ王国は、破壊神タルハマヤを信仰する“タルの民”を征服して建国され、以来“タルの民”は迫害されてきたが、タルハマヤを召喚する能力を授かったアスラこそ、虐殺事件を起こした張本人だったのだ。恐ろしい力を持ったアスラを抹殺しようと、ロタ王家の密偵“カシャル”たちが動きだした。「人を殺してはいけない??」そうアスラに教えながら、バルサとカシャルの死闘が始まる…！一方、新ヨゴ国では、皇太子となったチャグムが航海に出ていた。南大陸のタルシュ帝国が、新ヨゴ国などのある北の大陸へ侵略を始めようとしており、その足がかりとして海の国サンガル王国を攻めているというのだ。援軍を率いるチャグムだが、それは皇太子の排斥を画策する帝の陰謀だった。案の定、サンガルは既にタルシュ帝国の手に落ちており、チャグムはとらわれの身となってしまう…。運命に翻弄されるバルサとチャグム。ふたりが再会する日は来るのか!？
