武当掌门无尘子命两大弟子傅青云和慕容白消灭魔域，云、白几经波折，竟发现魔域是世外桃源云对魔域生活渐生好感，更爱上魔域首领傅千山的义女唐琪；白则坚持从中挑拨魔域中人自相残杀，兄弟终起冲突云望尘能收回承命，不料却遭他利用，误伤山，正派人士遂顺利将魔域毁于一旦，琪亦失踪。白为争掌门位与尘恶斗，云出手相助，重伤尘。尘临终前，道出云实乃山之子，云闻讯晴天霹雳。云逃返魔域，眼见昔日乐土已成废墟，决意学习魔教武功，重建魔域。云潜心修练间，白忽至，欲杀云，幸琪及时赶至力退白。琪因痛恨云消灭魔域，欲手刃云以报大仇。千钧一发间，发现山被白重创，山死前透露云之身世，嘱咐琪帮助云光复魔域。
