上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。 地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。但未曾想到有人提前一小时，盗走了“墨斗鱼计划”。 素有“老狐狸”之称的继勋发现“墨斗鱼计划”被盗后，判断这是一起毋庸置疑的里应外合的行动，严令身份可疑的行动科科长伍梦阳不惜一切代价，必须在二十小时内，查出谁是共党的里应？绝不允许共党分子一起撤往台湾。这只“老狐狸”自以为精心编织的连环计无人能破。与党组织失去联络达三年之久的伍梦阳，既为同志们这次未果行动深感惋惜，又为并不相识的内应同志的安全担忧，他知道姜继勋的阴险之处是用可疑之人查可疑之事，若查不出来，自己必被这只“老狐狸”杀一儆百，他怀着对党的赤胆忠心，尽可能拖延时间，让里外的同志转移和采取相应的对策。伍梦阳未曾想到有人在千方百计地阻止他的调查，他更没有想到另有他人盗走了“墨斗鱼计划”，他不知道自己在佯装积极调查时，为何频频遭人暗算？当以私人侦探身份调查杜太太绑架案的地下党杨振中出现在伍梦阳面前之时，他以为自己已经站到了家门口，但对出门迎接的杨振中感到了异样和陌生。伍梦阳是在与狼共舞吗？ 办事处副处长侯仙舫在伍梦阳的步步紧逼下寻机假死，即逃出伍梦阳的视线，又协助姜继勋寻机干掉伍梦阳，千方百计阻绕伍梦阳对杜公馆大管家李贵和的调查。姜、侯、李奉三人奉命联手，盗档绑票杀人栽赃陷害转移视线之举一气呵成，本想以监守自盗“墨斗鱼计划”的方式令夏伯明领导的地下党无暇顾及他们最隐秘的任务；夏伯明揭开事件表面，看清了本质。采取双管齐下的方式，与姜继勋展开较量，在双方的较量趋于白热化时，..
